어린 시절 어머니를 잃고 슬럼가의 고아가 된 소년 리오. 일곱 살이 되던 어느 날, 불의의 사고로 죽은 일본인 대학생 아마카와 하루토의 기억이 되살아나면서 동시에 거대한 마력이 깨어난다. 이후 다양한 만남과 이별을 겪은 리오는 부모님의 고향에서 어머니를 죽인 원수에게 복수를 다짐한다. 몇 년의 여정을 거쳐 슈트랄 지방으로 돌아온 리오는 원치 않는 정략결혼을 강요당하던 은사 세리아를 구출한다. 하지만 그 직후 갑자기 출현한 빛의 기둥에 이끌려, 자신의 전생인 아마카와 하루토의 첫사랑 소녀인 아야세 미하루와 충격적인 재회를 한다.​