한마리의 나비가 산에서 도시로 날아 들어온다. 단란한 가정을 이루고 살던 상규는 복권에 당첨되어 아내 신옥, 딸 윤정이와 함께 교외의 어느 저택으로 삶의 보금자리를 마련한다. 그 집으로 날아드는 나비의 환영으로 윤정은 몽유병 환자가 된다. 상규가 우연히 알게된 미우라는 여자는 인기가수 송철호에 어린시절 사랑에 빠져 모든 것을 바친 여자였으나 그가 죽음으로 힘들어하고있다고 말한다. 상규는 자신도 모르게 그녀에게 빠져들게 되고, 윤정의 병은 깊어만 간다. 정신과 전문의인 한박사는 윤정이 죽은 여자에게 빙의되어 있고, 상규에게 미우가 그 죽은 여자일 거라 말한다. 한편 윤정은 영국의 심령학자와 수녀의 도움으로 의식을 차리고, 철호에게 당한 애정의 배신이 한이 되어 영혼세계로 가지못하고 윤정에게 빙의되어 있던 미우는 영혼의 세계로 나비가 되어 떠난다.​